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Max et Suzie profitent d'une coupure d'électricité chez Mémé pour filer... par la porte à voyager dans le passé ! Sitôt arrivés, ils tombent nez à trompe avec un bébé mammouth blessé. Eh oui, les voilà au temps de la préhistoire ! C'est parti, Max et Suzie embarquent pour l'aventure avec leur nouveau mammouth de compagnie... Malgré les protestations de Gribouille, leur baby-sitter chat !

Rouille rêve de liberté et souhaite croquer une souris. Un jour, il s'aventure dans la forêt et est attaqué par un chat apprenti guerrier du clan Tonnerre. Il riposte et gagne le respect de ce clan qui l'adopte. Il est initié à ses rites et à sa hiérarchie...

Rusty est entré dans le clan Tonnerre et a subi une initiation pour devenir guerrier. Devenu Coeur de Feu, il vit dans la forêt, toujours aux prises avec les machinations du lieutenant de la tribu, Griffe de Tigre. Mais de nouvelles menaces attendent Coeur de Feu. Il doit lutter contre les liens du sang, une partie de sa fratrie. Plume Grise et la Princesse finissent par lui venir en aide...

Guerrier depuis deux saisons, Coeur de feu voit s'abattre sur la forêt une inondation impressionnante. Tandis que le clan du Tonnerre lutte pour sa survie, la liaison de Plume Grise avec Rivière d'Argent éclate au grand jour. L'ami de Coeur de Feu est tiraillé entre son amour et la loyauté qu'il doit à son clan mais la mort de Rivière d'Argent va le pousser à prendre une dure décision.

Le chevalier Hugo Du Beauplumeau part à la chasse au dragon. En chemin, il croise l'horrible Sorcière Krapoto sur son vélo. Va-t-il finir en rôti de veau ?